Aufnahme der Grunddaten
Um Sie, Ihren Bedarf und Ihre Wünsche beurteilen zu können, benötige ich Informationen zu Ihrer Lebenssituation und Ihrer derzeitigen Absicherung. Hierbei unterscheide ich mich signifikant von undifferenzierten Onlineportalen, welche nur eingeschränkte Vergleichsmöglichkeiten bieten. Ihre Angaben werden als Grundlage für die weitere Beratung schriftlich festgehalten.

Analyse und Überprüfung bereits bestehender Verträge
Sie erhalten eine umfangreiche Analyse Ihrer momentanen, persönlichen Vorsorge- und Absicherungssituation, auf die sich dann Ihr maßgeschneidertes Lösungskonzept stützt.

 Beratung „Step by Step“
Die Basisabsicherungen bilden das Fundament für die weiteren, aufeinander aufbauenden Gesprächstermine der ganzheitlichen Versicherungs- und Vorsorgeberatung. Für bestehende, optimierbare Produkte erhalten Sie von mir individuelle Vergleichsangebote.  Im weiteren Verlauf entscheiden wir gemeinsam, in welchen Bereichen noch Bedarf besteht, bzw. wo Umstellungen sinnvoll sind.

Selbstverständlich erhalten Sie auch wichtige Informationen zu den Bereichen Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung sowie Patientenverfügung.

Regelmäßige Prüfung und dauerhafte Betreuung
Durch eine langfristige Betreuung werden Ihre Verträge ständig auf den aktuellen Stand gehalten und Sie über gesetzliche und vertragliche Änderungen und Verbesserungen informiert. In regelmäßigen Abständen ist eine Prüfung Ihrer aktuellen Lebensverhältnisse nötig um die Passgenauigkeit Ihres „Schutzschirms“ zu prüfen. Am besten Sie überzeugen sich persönlich davon, was mich von anderen Vermittlern unterscheidet und welche Vorteile in einer Zusammenarbeit liegen. Mein Ziel ist es, Sie möglichst umfänglich zu betreuen und im Idealfall Ihr direkter Ansprechpartner in allen Vorsorge- und Versicherungsbereichen auf Dauer zu sein. In einem ersten, unverbindlichen Beratungsgespräch informiere ich Sie gerne persönlich über die „ersten Schritte“ für eine Vertrauensvolle Zusammenarbeit.